Automatyzacja sprzedaży w B2B – zwiększ efektywność

Automatyzacja obsługi leadów w systemie CRM pozwala zebrać wszystkie leady z różnych kanałów w jednym miejscu – niezależnie od tego, czy pochodzą z formularzy na stronie, kampanii reklamowych, landing page’y czy innych narzędzi marketingowych. W momencie pojawienia się nowego leada system automatycznie wysyła powiadomienie do zespołu sprzedaży na komunikatorze, takim jak Slack lub Microsoft Teams, dzięki czemu handlowcy od razu widzą nowe zapytanie bez konieczności logowania się do CRM lub sprawdzania wielu systemów jednocześnie.

Dzięki temu, że wszystkie dane leada trafiają bezpośrednio na komunikator, handlowcy mogą od razu rozpoczynać proces sprzedażowy z jednego miejsca. Z poziomu komunikatora możliwe jest przejęcie leada, przypisanie lub zmiana sprzedawcy, aktualizacja statusu, dodanie notatki, wysłanie spersonalizowanej wiadomości e-mail do klienta, a także zapisanie wyniku rozmowy. W przypadku braku reakcji system może automatycznie przypisać leada do odpowiedniego handlowca, a jeśli kontakt z klientem nie zostanie podjęty w ustalonym czasie, wysłać automatyczne przypomnienie ponaglające. Dzięki automatyzacji sprzedaży, wszystkie wykonane akcje są jednocześnie zapisywane w systemie CRM bez potrzeby ręcznego uzupełniania danych.

Taka automatyzacja jest szczególnie dobrym rozwiązaniem dla zespołów sprzedaży pracujących w terenie, które nie mają czasu po każdym spotkaniu siadać do komputera i uzupełniać informacji w CRM. Obsługa leadów z poziomu komunikatora umożliwia szybką reakcję, bieżącą aktualizację danych i pełną kontrolę nad procesem sprzedaży również z telefonu, eliminując konieczność korzystania ze skomplikowanych paneli systemów CRM.

Czy przygotowywanie notatek ze spotkań i ręczne wprowadzanie danych zajmuje Ci zbyt wiele czasu?

Wdrażamy oprogramowanie AI, które po zakończeniu rozmowy sprzedażowej automatycznie generuje jej transkrypcję. Rozwiązanie może obejmować zarówno rozmowy telefoniczne, jak i spotkania online, w zależności od narzędzi używanych w Twojej firmie.

Dzięki takiemu zautomatyzowanemu procesowi tworzenia notatek, po spotkaniu handlowiec od razu ma dostęp do pełnej transkrypcji słowo w słowo, z podziałem na rozmówców. Może wrócić do ustaleń, sprawdzić szczegóły rozmowy lub przekazać pełny kontekst innemu członkowi zespołu — bez ręcznego notowania i bez domysłów.

Na podstawie transkrypcji możesz także wygenerować krótkie podsumowanie rozmowy oraz listę kolejnych działań (to-do) z jasno określonymi odpowiedzialnościami. Całość systemu może działać w pełnej integracji z CRM, eliminując ręczne uzupełnianie danych w systemie.

Dodatkowo możemy wdrożyć automatyczne generowanie profesjonalnych podsumowań w formie PDF w wybranym przez Ciebie szablonie firmowym. Klient otrzymuje uporządkowane ustalenia, ma do nich stały dostęp i może łatwo udostępnić je swojemu zespołowi — co zwiększa wygodę współpracy i profesjonalny odbiór Twojej firmy.

Dla naszych klientów projektujemy także dodatkowe integracje, takie jak automatyczne tworzenie zadań w CRM dla handlowca na podstawie rozmowy z leadem czy wysyłka maili z podsumowaniem spotkania. Skontaktuj się z nami i umów bezpłatną konsultację z naszym specjalistą, aby sprawdzić, jak wdrożenie transkrypcji AI może usprawnić sprzedaż w Twojej firmie.

Czy dział sprzedaży traci czas na ręczną analizę danych, przygotowywanie raportów i prezentowanie wyników?
‍
Dzięki automatyzacji sprzedaży możemy zintegrować dane z systemu CRM, narzędzi marketingowych i reklamowych, aby automatycznie aktualizować je w czasie rzeczywistym. Leady są porządkowane według kluczowych kryteriów – takich jak branża, wielkość firmy czy etap lejka sprzedażowego – co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Tworzymy dynamiczne dashboardy sprzedażowe, które eliminują ręczne raportowanie i dają pełną kontrolę nad wynikami zespołu, m.in.:

• Dashboardy do wizualizacji wyników sprzedażowych – realizacja celów, pipeline, konwersje, średnia wartość deal’a i prognozy sprzedaży.
• Dashboardy łączące sprzedaż i marketing – porównanie leadów, kosztów kampanii, jakości MQL/SQL oraz realnego wpływu marketingu na przychody.
• Dashboardy do gamifikacji sprzedaży – statystyki per handlowiec, rankingi, liczba kontaktów, zamknięte transakcje i realizacja targetów.

Dzięki automatycznym dashboardom zespół i managerowie zawsze pracują na aktualnych danych, bez powtarzalnych czynności i ręcznego przygotowywania raportów. Zobacz demo naszego dashboardu sprzedażowego, który mierzy efektywność procesu ofertowania w branży budowlanej: https://airtable.com/appI52CiZWH1xsSGn/shrbbAoPnl7FUFaWM

Twoje produkty są na tyle skomplikowane, że klienci nie otrzymują ceny bezpośrednio na stronie, a dopiero po kontakcie z supportem i wstępnej analizie?

Automatyzacja sprzedaży internetowej pozwala klientom samodzielnie wprowadzać wymagane dane i otrzymywać wycenę w kilka sekund, eliminując konieczność czasochłonnych konsultacji. Dzięki temu dział sprzedaży nie traci czasu na potencjalnie niekonwertujące zapytania. Konfiguratory na stronie zwiększają konwersję, ułatwiając decyzję zakupową i eliminując klientów, dla których cena jest barierą, co przyspiesza cały proces sprzedaży.

Więcej o konfiguratorach dowiesz na naszej dedykowanej podstronie: https://www.sagiton.pl/uslugi/konfiguratory-3d-i-wizualizacje-online

Ręczne tworzenie ofert w sprzedaży B2B jest coraz mniej opłacalne. Klienci oczekują szybkiej odpowiedzi i bardzo często wybierają firmę, która odpowie jako pierwsza. Jednocześnie przygotowanie oferty wymaga czasu i zaangażowania handlowców, mimo że na tym etapie nie mamy jeszcze pewności, czy dany lead w ogóle skonwertuje. Automatyzacja procesu ofertowania pozwala znacząco skrócić czas reakcji, ograniczyć ręczną pracę zespołu i skupić się tylko na leadach o realnym potencjale sprzedażowym.

Przykładowy proces automatyzacji ofertowania może wyglądać następująco:

• klient kontaktuje się z działem sprzedaży, a w CRM automatycznie tworzony jest lead wraz z danymi potrzebnymi do wyceny,
• system przypisuje dostępnego sprzedawcę na podstawie integracji z kalendarzami zespołu,
• po przeprowadzeniu pierwszych konsultacji przez handlowca, dane do wyceny są automatycznie zbierane z formularzy, maili lub rozmów telefonicznych i sprawdzane pod kątem kompletności,
• automatyzacja wykonuje kalkulacje i w razie potrzeby przekazuje je do weryfikacji przez dział techniczny,
• po zatwierdzeniu generowana jest oferta na odpowiednim szablonie, którą handlowiec może szybko sprawdzić, spersonalizować i wysłać do klienta.

Więcej o automatyzacji procesu ofertowania możesz przeczytać na naszej podstronie poświęconej ofertowaniu: https://www.sagiton.pl/uslugi/automatyzacja-ofertowania

Czy czujesz, że nie masz kontroli nad swoim procesem sprzedaży?

Możliwe jest wdrożenie integracji, które monitorują cały lejek sprzedażowy w systemie CRM oraz aktywności handlowców na każdym etapie procesu. Na tej podstawie system automatycznie weryfikuje, czy leady są obsługiwane terminowo oraz czy sprzedawcy realizują wszystkie wymagane działania. Sprawdzane jest między innymi, czy dla każdego leada zostały utworzone zadania w procesie sprzedaży, czy wszystkie wiadomości e-mail otrzymały odpowiedź oraz czy wykonano oddzwonienia na każde nieodebrane połączenie. Automatyzacja pozwala na wczesne wykrywanie opóźnień i braków w działaniach bez konieczności ręcznego nadzoru nad CRM.

Na podstawie zebranych danych system może wysyłać cykliczne powiadomienia informujące o opóźnieniach w procesie sprzedaży. Codzienne podsumowania mogą trafiać na firmowy komunikator, wskazując konkretne leady wymagające reakcji lub sprzedawców, u których pojawiają się zaległości. Te same informacje mogą być również przekazywane w wiadomościach e-mail lub prezentowane w formie tygodniowych i miesięcznych raportów, pokazujących procentowy rozkład opóźnień oraz efektywność poszczególnych handlowców.