Automatyzacja ofertowania – generuj szybkie oferty

Kalkulatory wycen online świetnie sprawdzają się m.in. w branży nieruchomości, usługach B2B oraz wszędzie tam, gdzie klient przed rozmową z handlowcem chce szybko poznać orientacyjny koszt współpracy.

Działanie takiego rozwiązania jest proste: klient na Twojej stronie internetowej uzupełnia wszystkie niezbędne informacje, a kalkulator wykonuje odpowiednie wyliczenia na podstawie przygotowanych przez Ciebie danych. Następnie system wyświetla klientowi wycenę w czasie rzeczywistym.

To rozwiązanie pozwala:

• ograniczyć czas pracy handlowców, którzy nie muszą ręcznie przygotowywać ofert dla klientów będących dopiero na wczesnym etapie decyzji,
• zwiększyć szansę na sprzedaż, ponieważ klient otrzymuje wycenę wtedy, gdy jest najbardziej zainteresowany Twoją ofertą,
• usprawnić obsługę zapytań, szczególnie jeśli codziennie otrzymujesz wiele podobnych próśb o wycenę.

Wdrażamy narzędzia AI oraz generatory ofert, które automatycznie tworzą dokumenty z wyceną na podstawie danych z systemów CRM, formularzy kontaktowych lub zapytań przesłanych przez klientów.

Taki generator ofert handlowych może przygotować dokument w wybranym przez Ciebie formacie, uwzględniając wcześniej zdefiniowane stawki, zakres usług, warianty cenowe, rabaty, marże czy inne reguły biznesowe. Kalkulacje mogą być wykonywane zarówno na podstawie złożonych algorytmów, jak i narzędzi AI wspierających analizę danych oraz generowanie treści.

Dzięki temu handlowiec nie musi tworzyć wyceny od zera, ale nadal ma możliwość:

• ręcznego wprowadzania zmian w specyficznych przypadkach,
• zmniejszania lub zwiększania na przykład stawek godzinowych, rabatów albo zakresu prac,
• szybkiej wysyłki gotowego dokumentu do klienta.

To sposób na znaczące skrócenie czasu przygotowania ofert bez utraty kontroli nad ich ostatecznym kształtem.

Odpowiednio przygotowane automatyzacje mogą pomóc także w sprawniejszym przygotowywaniu ofert przetargowych. W wielu firmach udział w przetargach wiąże się z dużym obciążeniem zespołu, ponieważ dokumentacja bywa rozbudowana, wymagania formalne są szczegółowe, a termin dostarczenia oferty jest nieprzekraczalny.

W efekcie firmy z niektórych branż rezygnują z udziału w większej liczbie przetargów, ponieważ przygotowanie każdej oferty jest zbyt czasochłonne. Automatyzacja pozwala jednak ograniczyć ten problem.

Nowoczesne rozwiązania AI mogą pomóc Ci:

• szybciej przygotować treści ofert przetargowych,
• zminimalizować ryzyko błędów formalnych i merytorycznych,
• ponownie wykorzystywać sprawdzone fragmenty dokumentów,
• lepiej zarządzać terminami, wymaganiami i danymi potrzebnymi do złożenia oferty.

Więcej o wykorzystaniu automatyzacji oraz AI w przetargach przeczytasz na podstronie: https://www.sagiton.pl/uslugi/automatyzacja-ofert-dla-aec

W przypadku e-commerce lub stacjonarnej sprzedaży produktów konfigurowalnych warto umożliwić klientom samodzielne stworzenie wyceny. Dzięki temu mogą oni szybko zobaczyć, ile zapłacą za konkretny wariant produktu, bez konieczności każdorazowego kontaktu z działem sprzedaży.

Konfiguratory produktów z wyceną znacząco podnoszą standard obsługi i sprawiają, że klienci mają większą kontrolę nad procesem zakupowym. Mogą samodzielnie dopasować produkt do swoich potrzeb, porównać warianty i szybciej podjąć decyzję.

Takie kalkulatory wycen online mogą nie tylko pokazywać cenę danej konfiguracji, ale także:

• wizualizować personalizowany produkt,
• zapisywać konfigurację w formie linku lub pliku,
• umożliwiać przesłanie konfiguracji do handlowca,
• dodawać gotowy produkt bezpośrednio do koszyka e-commerce.

Więcej o tym, jakie konfiguratory i kalkulatory wycen wdrażamy, przeczytasz na stronie: https://www.sagiton.pl/uslugi/konfiguratory-3d-i-wizualizacje-online

Nie każda firma chce, aby oferta była generowana i wysyłana do klienta w pełni automatycznie. Jeśli zależy Ci na zachowaniu indywidualnego charakteru komunikacji i relacji z klientami, możemy wdrożyć automatyzację, która przyspieszy pracę handlowców, ale nie odbierze im kontroli nad procesem ofertowania.

W takim modelu wszystkie kalkulacje wykonują się automatycznie, natomiast handlowiec nadal przygotowuje spersonalizowany dokument, a następnie wysyła wycenę klientowi lub przedstawia ją podczas spotkania.

Możliwe jest również wdrożenie wewnętrznych konfiguratorów, które automatycznie liczą koszty produktu lub usługi w konkretnej konfiguracji. Handlowiec otrzymuje wtedy gotowe dane kosztowe, ale sam decyduje, w jaki sposób przedstawić ofertę klientowi.

Takie rozwiązania często stosowane są m.in. w branży AEC, czyli architekturze, inżynierii i budownictwie, gdzie wyceny bywają złożone i zależą od wielu zmiennych technicznych.

Automatyzacja procesu ofertowania nie musi kończyć się na przygotowaniu dokumentu. Gdy oferta jest gotowa, system może automatycznie przygotować i wysłać wiadomość e-mail do klienta. Automatyzacja może podstawić w treści wiadomości m.in.:

• imię i nazwisko klienta,
• nazwę firmy,
• datę wygaśnięcia oferty,
• najważniejsze informacje dotyczące wyceny,
• załącznik z ofertą lub link do dokumentu.

Wiadomość może zostać wysłana bezpośrednio ze skrzynki handlowca, dzięki czemu komunikacja nadal wygląda naturalnie i pozostaje spójna z dotychczasowym procesem sprzedaży.

Możemy wdrożyć również automatyczne wiadomości follow-up do klientów, którzy nie odpowiedzieli na ofertę. Dzięki temu handlowcy nie muszą ręcznie pilnować każdego kontaktu, a Twoja firma zmniejsza ryzyko utraty potencjalnych szans sprzedażowych.